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Como calcular retornos de investimento

Verifique seus retornos para ver como você está.

Não importa como você opte por investir seu dinheiro, você precisa avaliar cuidadosamente o desempenho de seus fundos e garantir que está no caminho certo. Dedicar um tempo para calcular seus retornos de investimento ajudará a identificar os vencedores e perdedores em seu portfólio, permitindo que você faça alterações e maximize seus retornos no futuro. Tudo o que você precisa para calcular seus retornos de investimento são suas declarações de investimento e uma calculadora.

Revise o extrato mais recente da sua conta de investimento. Verifique o saldo atual, conforme mostrado no extrato.

Encontre o extrato na mesma conta de investimento há um ano. Revise o saldo mostrado nessa declaração.

Adicione quaisquer investimentos adicionais que você fez durante o ano. Calcule o total dos investimentos adicionais mais o saldo inicial do seu extrato há um ano.

Subtraia o valor calculado na etapa 3 do saldo atual do seu investimento. Este é o seu ganho para o ano.

Divida o ganho calculado na etapa 4 pelo saldo inicial do seu investimento. Multiplique o resultado por 100 para colocar o retorno do investimento em termos percentuais. Por exemplo, se o total do seu saldo inicial e dos seus investimentos adicionais for de US $ 100.000 e o seu saldo atual for de US $ 120.000, o retorno total do investimento será de 20%.

Itens que você precisará

  • Declarações de investimento
  • Calculadora
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